Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, судьба подарила двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье текла мирно и спокойно, пока не появился колдун Северин с пугающим пророчеством о надвигающейся беде. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников, нарушив привычный уклад их существования.
Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье придётся вступить в схватку со злом, угрожающим самому городу, проявив всю свою богатырскую мощь.