Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных приятеля, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — забрать химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но шеф, вместо расправы, дает им шанс реабилитироваться: нужно всего лишь съездить в указанное место и обменять чемодан, полный денег, на такой же, набитый наркотиками.
Казалось бы, дело нехитрое, однако на выходе из конторы друзей уже поджидают трое головорезов — Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята работают на конкурентов, а подстроил всю операцию местный «оборотень в погонах», задумавший кинуть авторитета Михалыча и перехватить ценный груз.
