Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, изначально был предназначен для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он оказывается погружён в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью вместо ожидаемой романтики разведки.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города, что требует бдительности и преданности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
