1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять из детского дома маленькую девочку, надеясь обрести долгожданное семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар, который сегодня назвали бы экстрасенсорным, становится источником постоянного беспокойства и трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно в их жизнь возвращается родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что она тоже обладает паранормальными способностями и намерена забрать свою дочь. Получив отказ, женщина сталкивается с предложением сотрудника госбезопасности Гринёва: он обещает помочь вернуть ребёнка, но только если она согласится выполнить задание для советской разведки.